Jeder Benutzer in Simply CRM kann mithilfe von "Meine Einstellungen" seine persönlichen Informationen konfigurieren und auswählen, welche Informationen öffentlich angezeigt werden.
Persönliche Informationen konfigurieren
Um Ihre persönlichen Daten in Simply CRM zu konfigurieren, müssen Sie oben rechts auf Benutzer klicken. Wählen Sie im Dropdown-Menü Meine Einstellungen.
Dadurch wird ein neues Fenster geladen, in dem Sie Ihre Informationen konfigurieren können, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten in der oberen rechten Ecke klicken.
Aktualisieren Sie Ihre Angaben und drücken Sie Speichern.
Benutzeranmeldung & Rolle
Im ersten Bearbeitungsfeld können Sie Ihren Vornamen, Nachnamen, Ihre primäre E-Mail-Adresse, Ihre Rolle und die Standard-Lead-Ansicht bearbeiten.
| Feld | Beschreibung |
| Vorname | Geben Sie den Vornamen des Benutzers ein |
| Nachname | Geben Sie den Nachnamen des Benutzers ein |
| Erste Email | Geben Sie die primäre E-Mail-Adresse des Benutzers ein |
| Rolle | Ermöglicht das Zuweisen von Rollen zu Benutzern (nur Administratoren haben diese Option) |
| Hauptgruppe | Der Administrator kann die primäre Gruppe jedes Benutzers festlegen |
Konfiguration von Währungs- und Zahlenfeldern
Wenn Sie Module wie Rechnungen, Angebote, Verkäufe usw. verwalten, müssen Sie ein Währungsformat, Dezimaltrennzeichen, Anzahl der Dezimalstellen, Symbolplatzierungen usw. eingeben. Sie können diese Einstellungen im Feld Konfiguration der Währungs- und Zahlenfelder konfigurieren in Meine Einstellungen.
| Feld | Beschreibung |
| Währung | Wählen Sie die bevorzugte Währung aus dem Dropdown-Menü. Beachten Sie, dass die aktuellen Basisraten auf Conversions angewendet werden |
| Zifferngruppierungsmuster | Wählen Sie das Zifferngruppentrennzeichen aus, mit dem hohe Zahlen besser lesbar sind |
| Zifferngruppierungstrennzeichen | Wählen Sie das Trennzeichen für die Zifferngruppierung aus dem Dropdown-Menü |
| Dezimaltrennzeichen | Wählen Sie ein Trennzeichen aus, mit dem Dezimal- und Ganzzahlteile der Zahl geteilt werden |
| Symbolplatzierungen | Wählen Sie die Platzierung des Währungssymbols aus dem Dropdown-Menü |
| Anzahl der Währungsdezimalstellen | Wählen Sie die Anzahl der Nachkommastellen |
| Nachgestellte Nullen abschneiden | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Werte nach dem Komma zu löschen |
Mehr Informationen
| Feld | Beschreibung |
| Titel | Geben Sie den Titel des Benutzers an |
| Fax | Geben Sie die Faxnummer des Benutzers an |
| Abteilung | Geben Sie die Abteilung des Benutzers an |
| Andere E-Mail | Geben Sie die anderen E-Mail-Adressen des Benutzers an |
| Bürotelefon | Geben Sie die Büronummer des Benutzers an |
| Alternative Email | Geben Sie die sekundäre E-Mail-Adresse des Benutzers an |
| Mobiltelefon | Geben Sie die Mobiltelefonnummer des Benutzers an |
| Berichte an | Geben Sie den älteren Benutzer an, dem der ausgewählte Benutzer berichtet |
| Festnetztelefon | Geben Sie die private Telefonnummer des Benutzers an |
| Sekundäres Telefon | Geben Sie die sekundäre Telefonnummer des Benutzers an |
| Unterlagen | Dokumente anhängen, die sich auf den Benutzer beziehen |
| Interner Mail Composer | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das integrierte E-Mail-Fenster von Simply CRM anzuzeigen |
| Sprache | Wählen Sie die bevorzugte Sprache |
| Standard-Datensatzansicht | Wählen Sie die bevorzugte Datensatzansicht – Detail- oder Zusammenfassungsansicht |
| Linkes Bedienfeld ausblenden | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Menü auf der linken Seite auszublenden |
| Unterschrift | Ermöglicht das Erstellen und Hinzufügen einer Signatur zu Ihren E-Mails |
Benutzeradresse
In diesem Feld können Sie alle Informationen zur Adresse des Benutzers bearbeiten.
| Feld | Beschreibung |
| Adresse | Geben Sie die Straße an |
| Land | Geben Sie das Land an |
| Stadt | Geben Sie die Stadt an |
| Postleitzahl | Geben Sie die Postleitzahl der Stadt an |
| Zustand | Geben Sie den Zustand an |
Benutzerfoto
In diesem Feld können Sie ein Profilbild für den Benutzer festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche Hochladen klicken und das gewünschte Foto auf Ihrem Computer auswählen.
